ÁREA DE ATUAÇÃO
Assessoria a emissores, devedores, securitizadoras, gestoras e plataformas em ofertas de renda fixa, securitização, fundos de crédito e autorizações perante a CVM.
Visão geral da área
Estruturamos e documentamos emissões de CRA, CPR-F, debêntures, notas comerciais e cotas de FIDC. Também assessoramos plataformas de crowdfunding de investimento perante a CVM, da autorização da plataforma às ofertas.
O PSNA apoia estruturas de captação que alinham os objetivos do emissor, as expectativas dos investidores e a regulação do mercado.
Orientamos emissores no cumprimento de obrigações contínuas para que o compliance permaneça prático e apto a subsidiar decisões após a operação.
Serviços
Estruturação, documentação e registro de ofertas, com acompanhamento das obrigações depois da emissão.
Ofertas de debêntures, inclusive incentivadas, e de notas comerciais, da estrutura à liquidação.
CRA, CPR-F e outras estruturas de securitização, para devedores, cedentes e securitizadoras.
Estruturação, documentação e pareceres para FIDC e outros fundos de crédito.
Autorização de plataformas perante a CVM e ofertas pela Resolução CVM 88.
Arquivamentos regulatórios, obrigações periódicas e preparação para a supervisão.
Atos societários, divulgação de informações e ofertas públicas de aquisição de ações.
Como trabalhamos
Definição da estrutura da oferta, dos participantes e do perímetro regulatório.
Elaboração do pacote contratual e de divulgação da operação.
Coordenação da revisão jurídica e dos fluxos de submissão regulatória.
Apoio no closing e manutenção das obrigações jurídicas pós-emissão.
Perguntas que as empresas costumam fazer primeiro
Contato
Conte-nos sobre o caso e o prazo. Um de nossos sócios entrará em contato para entender a demanda e propor os próximos passos.