ÁREA DE ATUAÇÃO
Assessoria a compradores, vendedores, fundadores e investidores em M&A, reorganizações e governança, com um sócio por perto do term sheet ao closing.
Visão geral da área
O PSNA assessora operações de M&A domésticas e transfronteiriças e a vida societária das empresas, do acordo de sócios à reorganização do grupo. Boa parte dos nossos mandatos envolve seguradoras, SCDs, financeiras e instituições de pagamento, em que a aprovação do Banco Central ou da SUSEP faz parte do caminho até o closing.
Desenhamos estruturas de operação aderentes à realidade do negócio, reduzindo atritos jurídicos na negociação, nas aprovações e na documentação.
Nossa equipe mantém cada frente de trabalho sincronizada para que a administração tome decisões mais rápidas e bem fundamentadas em cronogramas de alta pressão.
Serviços
Do term sheet ao pós-closing, incluindo as aprovações do Banco Central, da SUSEP e do CADE quando a operação exige.
Estrutura da operação alinhada às restrições tributárias, regulatórias e de governança, com due diligence focada nos riscos relevantes.
Elaboração e negociação de contratos de compra e venda (SPA), acordos de acionistas (SHA) e documentos de closing.
Aprovação de transferência de controle no Banco Central e na SUSEP e notificação ao CADE, coordenadas com o cronograma da operação.
Acordos de acionistas e de quotistas, conselhos, comitês e políticas que dão clareza ao controle.
Incorporações, cisões, constituição de holdings e reorganizações de grupos.
Stock options, ações restritas e outros planos de incentivo de longo prazo para executivos.
Como trabalhamos
Definição da tese de aquisição, do perímetro e das prioridades jurídicas.
Validação de riscos e negociação de aspectos econômicos, proteções e governança.
Tratamento das submissões regulatórias e das entregas necessárias ao closing.
Condução de signing e closing, seguida da implementação da governança pós-operação.
Perguntas que as empresas costumam fazer primeiro
Contato
Conte-nos sobre o caso e o prazo. Um de nossos sócios entrará em contato para entender a demanda e propor os próximos passos.